Лето 1943 года. Советская разведка получает тревожные сведения: в нацистской Германии ведутся секретные работы по созданию атомной бомбы. Единственный шанс узнать детали проекта — внедрить своего человека в самое сердце вражеской системы. Эту миссию поручают опытному агенту Франсу Хартману, который под легендой успешного предпринимателя ведет рискованную игру в Берлине. Его главная цель — втереться в доверие к шефу немецкой разведки и выведать тайны ядерной программы.
Однако планы Хартмана усложняются, когда в его жизнь неожиданно врывается Дори, сотрудница германского МИДа. Её появление ставит под угрозу не только операцию, но и жизнь самого разведчика, заставляя его балансировать между долгом и чувствами. Пока Хартман ведет свою опасную игру в тылу врага, в Москве советские ученые в условиях строжайшей секретности пытаются совершить невозможное — в кратчайшие сроки догнать и перегнать немецких физиков, чтобы спасти мир от ядерного кошмара.
